‍

Saint-Cloud, le 13 mai 2024 - Au terme de négociations exclusives initiées en décembre 2023 et après avoir finalisé les due diligences, Constellation et 3i officialisent leur rapprochement. Huit ans après sa création, cette nouvelle levée de fonds de plus de 116 M€ est une étape stratégique pour Constellation récemment devenue Entreprise à Mission. L’opération reste soumise à l'approbation des autorités antitrust et règlementaires et devrait se concrétiser avant l’été.

‍

3i succède à Qualium Investissement pour poursuivre l’accélération du groupe

Qualium Investissement, entré au capital du groupe en novembre 2021, cède sa place à 3i après avoir accompagné le groupe pendant deux ans, jusqu’à doubler de taille et atteindre près de 200M€ de CA en 2023.

Cap Horn Finance, actionnaire financier historique qui accompagne Constellation depuis 2018, réinvestit aux côtés d’Etienne Besançon et ses 32 associés qui conservent ensemble près de la moitié du capital. Artemid renouvelle également sa confiance au groupe pour le financement de sa dette privée.  

Comme en 2021, Shibumi Corporate Finance qui suit le groupe depuis ses débuts est à nouveau conseil de l’opération.

‍

L’ambition de Constellation : devenir le leader français des services managés en cloud hybride et en cyber sécurité, et faire bouger les lignes sur le sujet du numérique responsable

‍

Implanté en Europe et aux Etats-Unis et présent en France depuis plus de 40 ans, 3i est un fonds d'investissement majeur à capital permanent avec 38Mds d’euros d’actifs sous gestion. Les échanges approfondis avec les équipes 3i, initiés à l’occasion de l’événement Tech for Climate ?, ont convaincu Constellation de l’approche long terme de 3i pour soutenir son plan stratégique de développement.

Le groupe est récemment devenu Entreprise à Mission, trois ans après avoir amorcé une trajectoire environnementale structurante, jalonnée d’actes forts qui ont fait évoluer les consciences, la gouvernance et la stratégie de l’entreprise.

Pour soutenir son ambition de devenir le leader français des services managés en cloud hybride et en cyber sécurité, en faisant bouger les lignes sur le sujet du numérique responsable, Constellation entend poursuivre sa stratégie d’acquisitions pour renforcer ses positions sur le marché et accélérer la transformation environnementale des sociétés existantes.  

‍

« 3i est le partenaire idéal en raison de son expertise dans les services IT et son expérience dans l’accompagnement de participations en phase de croissance intensive. Constellation a des opportunités significatives à saisir dans son marché. Je suis enthousiaste à l'idée d'accueillir l'équipe de 3i, convaincu de l’enjeu social et environnemental que porte Constellation pour mettre en œuvre notre stratégie. » affirme Etienne Besançon, Président fondateur de Constellation, et ajoute « Nous remercions bien évidemment l’équipe de Qualium Investissement pour son soutien depuis 2021.»

‍

Marc Ohayon, co-head de 3i France, déclare : « Nous connaissons Constellation depuis longtemps et avons suivi ses progrès. Le positionnement du groupe est en parfaite adéquation avec notre thèse d’investissement en services IT, surtout dans les segments du cloud et de la cybersécurité qui connaissent la plus forte croissance du marché. Nous soutiendrons Constellation dans sa prochaine phase de croissance, en mobilisant notamment l’expertise de 3i dans le buy & build, et nous l’appuierons dans sa volonté de faire bouger les lignes dans l’IT circulaire et le développement durable. Nous avons hâte de collaborer avec Etienne et son équipe. »

‍

A propos de Constellation :  

Entreprise à Mission créée en 2016, Constellation accompagne les ETIs françaises dans leur transformation digitale et environnementale. Implanté dans 12 agences en France et en Outre-Mer, le groupe réunit 700 collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable. En savoir plus : constellation.fr

A propos de 3i

3i est un investisseur international spécialisé en capital-investissement et financement d’infrastructures, qui investit en Europe et en Amérique du Nord.  

www.3i.com  

Conseils vendeur

• Due Diligence Financière : Squareness (Antoine Fléchais)
• Avocats : Richelieu Avocats (Vincent Merat, Marie-Agnès Guillemare, Guillaume Marguet, Domitille De Clavière, Mahe Randrianatoavina), Mayer Brown (Hadrien Schlumberger)

Conseils acquéreur

• Conseil M&A : Shibumi Corporate Finance (Jean-Michel Lebouvier, François Kittel)
• Due Diligence Financière : EY (Stéphane Vignals, Maxime Prat)
• Due Diligence Stratégique : EY Parthenon (Etienne Costes, Thomas Solelhac)
• Due Diligence Opérationnelle & Technique : Akvize (Mickael Maindron)
• Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : EY (Frédéric Reliquet, Magali Levy, Thomas Mesnard, Aurélie Broussy Marchandon)
• Due Diligence Assurance : Marsh (Xavier Faurie)
• Avocats : Weil Gotshal & Manges (Jean Beauchataud, Edouard de Lamy, James Clarke, Fanny Zhuo)

Conseils prêteur 

• Avocats : Goodwin (Frédéric Guilloux)

‍

‍Contacts presse

Constellation : Audrey Fischer – 06 60 16 93 02 – audrey.fischer@constellation.fr  

3i : Kablé Communication - Catherine Kablé - 06 82 25 73 85 - catherine.kable@kable-communication.com